إي اف چي هيرميس تتم بنجاح دورها الاستشاري في طرح إم إن تي–حالاً، أكبر طرح عام أولي في البورصة المصرية منذ عام 2021

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إتمام دورها بنجاح بصفتها المنسق الدولي ومدير الطرح في الطرح العام الأولي لشركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية MNT Tech Holding for Financial Investments S.A.E. والمعروفة باسم “إم إن تي – حالاً” بالبورصة المصرية. وتم تحديد سعر الطرح عند 24.50 جنيهًا مصريًا للسهم، لتبلغ القيمة الإجمالية للطرح 7.84 مليار جنيه مصري، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في مصر منذ عام 2021 من حيث القيمة الدولارية، وأكبر طرح عام أولي لشركة من القطاع الخاص خلال عقد. ويمثل هذا الطرح محطة بارزة لأسواق رأس المال المصرية، إذ يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في واحدة من أبرز منصات التكنولوجيا المالية في مصر، والتي تتمتع بحجم أعمال كبير، ونمو مالي قوي، وانتشار واسع في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشمل الطرح بيعًا ثانويًا لعدد 320 مليون سهم عادي مملوكة لشركة «MNT Investments B.V» بصفتها المساهم البائع، بما يمثل 20% من رأس المال المصدر لشركة «إم إن تي–حالاً». وتكوّن الطرح من شقين، هما طرح خاص للمستثمرين المؤهلين وطرح عام للأفراد. وعقب إتمام الطرح، سيقوم المساهم البائع بالاكتتاب في أسهم إضافية من خلال اكتتاب مغلق بسعر الطرح، وبقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه مصري، بما يوفر لشركة «إم إن تي–حالاً» رأس مال جديد لدعم المرحلة المقبلة من نموها.
وشهد الطرح إقبالًا قويًا من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية، والمكاتب العائلية الإقليمية، إلى جانب المؤسسات الاستثمارية المحلية والمستثمرين الأفراد. كما شارك كل من البنك التجاري الدولي وشركة «آر دبليو سي» كمستثمرين استراتيجيين في الطرح.
وبلغت تغطية الطرح الخاص 11.2 مرة، وترتفع إلى 19.4 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، بينما بلغت تغطية الطرح العام 43.6 مرة، ليصل إجمالي الطلب على الطرح إلى نحو 126 مليار جنيه مصري. وتلقى الطرح الخاص طلبات اكتتاب من أكثر من 300 مستثمر من أكثر من 10 دول، في حين اجتذب الطرح العام أكثر من 41,500 طلب اكتتاب، بما يعكس قوة اهتمام المستثمرين بقصة نمو «إم إن تي–حالاً» وآفاقها المستقبلية.
ويأتي إتمام الطرح العام الأولي في وقت يشهد تناميًا في اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، الأمر الذي يوفر بيئة أكثر ملاءمة لإصدارات الأسهم. ويسهم طرح «إم إن تي–حالاً» في تعزيز هذا الزخم من خلال توسيع قاعدة الشركات المتاحة للاستثمار في البورصة المصرية، وتنويع الفرص الاستثمارية عبر قطاعات جديدة، بما يدعم جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، ويعزز التطور المستمر لأسواق المال في مصر.
وفي هذا السياق، صرح مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، قائلًا: “يمثل تنفيذ أكبر طرح عام أولي في مصر منذ عام 2021 محطة فارقة لشركة إم إن تي–حالاً، ولحظة مهمة في مسيرة سوق رأس المال المصري. تجمع «إم إن تي–حالاً» بين ريادة واضحة في قطاعات التمويل الأساسية، ونموذج توزيع هجين مدعوم بالتكنولوجيا، وأداء مالي قوي، ما يجعلها فرصة جاذبة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من تطور قطاع الخدمات المالية في مصر. ويؤكد دورنا في هذه الصفقة قدرة إي اف چي هيرميس على قيادة الشركات الكبرى إلى أسواق المال، من خلال الجمع بين الخبرة التنفيذية العميقة وشبكة واسعة من المستثمرين. ونفخر بدعم إم إن تي–حالاً في هذه المرحلة المحورية من مسيرة نموها.”
وتتمتع «إم إن تي–حالاً» بمركز قوي في سوق التمويل، إذ تجمع بين الانتشار الرقمي الواسع والحضور الميداني الراسخ في قطاعات التمويل متناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي في مصر. وتخدم الشركة نحو 1.9 مليون عميل نشط من خلال نموذج توزيع مبتكر يدمج بين تطبيق «حالاً» وشبكة تضم أكثر من 1,200 نقطة توزيع منتشرة في 25 محافظة.
وتعكس هذه الصفقة إنجازًا جديدًا لإي اف چي هيرميس في أسواق رأس المال على مستوى المنطقة، وتؤكد قدرتها على تنفيذ الصفقات الكبرى وربط الشركات الرائدة بقاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين. وبالنسبة إلى البورصة المصرية، يسهم هذا الطرح في فتح آفاق جديدة أمام قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سريع النمو، كما يبرز دور الأسواق العامة في دعم وتمويل الجيل الجديد من الشركات المصرية الكبرى.