شركة جـورمـيه ايجيبت دوت كوم للأغذية – ش.م.م (“جورميه”) تعلن عن نيتها في إجراء الطرح العام الأولي في البورصة المصرية

أعلنت اليوم شركة جـورمـيه ايجيبت دوت كوم للأغذية – ش.م.م (“جورميه” أو “GE” أو “الشركة”( وهي شركة رائدة في مجال التجزئة الفاخرة لبيع منتجات الغذائية، عن نيتها للمضي قدمًا في طرح عام أولي (“الطرح العام الأولي” أو “الطرح”) لأسهمها في البورصة المصرية (“EGX”).
من المتوقع أن يتكون الطرح من بيع ثانوي يصل إلى 190,516,824 سهمًا عاديًا، يمثل 47.6% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك من قبل شركة بى انفستمنتس القابضة ش.م.م (“بي انفستمنتس”)، باسم أبو غزالة، جلال أبو غزالة، ديمه أبو غزالة، وأمجد سلطان (ويشار إليهم مجتمعين مع بي انفستمنتس بـ “المساهمين البائعين”)، في حين ستحتفظ بي انفستمنتس بحصة قدرها 40%، مما يعكس ثقتها في أعمال الشركة وآفاق نموها المستقبلية.
سيشمل الطرح (i) شريحة طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر (“الطرح الخاص”) و(ii) شريحة طرح عام للجمهور في مصر (“الطرح العام”) (ويشار إليهما مجتمعين بـ “الطرح المشترك”). تفاصيل الطرح المشترك موضحة في قسم “تفاصيل الطرح” أدناه .
سيتم طرح كل من الطرح الخاص و الطرح العام بنفس سعر السهم (“سعر الطرح”). سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية ال Book Building.
تعمل جورميه حاليًا بالحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك الموافقة على نشرة الطرح (“PSN”) وأي موافقات أخرى من الهيئة العامة للرقابة المالية (“FRA”)و البورصة المصرية ومن المتوقع إتمام الطرح المشترك وبدء التداول في فبراير 2026، وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة وظروف السوق السائدة.

تعليقاً على الطرح، صرح مايكل رايت، رئيس مجلس إدارة الشركة:
“يعد الطرح العام الأولي لجورميه نقطة محورية في مسيرة الشركة ويمهد الطريق لمرحلة النمو المستقبلية. ونظل ملتزمين بتعزيز القيمة السوقية لعلامة جورميه التجارية من خلال الاستمرار في الوفاء بوعدنا في التميز والجودة. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نركز على توسيع نطاق أعمالنا مع الحفاظ على المبادئ الأساسية التي تميز علامة جورميه — الابتكار، والأصالة، والاهتمام بعملائنا.
نبذة عن جورميه
تأسست جورميه على يد عائلة أبو غزالة في عام 2006، وفي عام 2008، بدأت الشركة بالعمل في قطاع التجزئة، و كانت نقطة تحول الشركة إلى شركة رائدة للتجزئة الفاخرة في مصر. ومع التزامها القوي بالجودة، طورت جورميه شبكتها التجارية ونوعت منتجاتها لتشمل مجموعة واسعة من منتجات تحت علامة جورميه التجارية من الأغذية والمشروبات.
وفي عام 2015، وفي ظل الظروف الاقتصادية وتحديات النقد الأجنبي، أطلقت جورميه شركة جورميه سوليوشن للأغذية – ش.م.م (“جورميه فود سوليوشنز ” أو “GFS”)، وهي شركة تصنيع مملوكة بالكامل، لتصبح من أوائل الشركات في مصر التي قامت بالتكامل الرأسي بين تجارة التجزئة للمنتجات الغذائية والتصنيع الغذائي. وقد مكّنت GFS الشركة من تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الهوامش، وتوسيع نطاق منتجات تحت علامة جورميه التجارية “منتج بواسطة جورميه” الحصرية — والتي أصبحت ركيزة أساسية في القيمة التنافسية لجورميه. كما كانت جورميه من بين أوائل متاجر التجزئة للمواد الغذائية في مصر التي أطلقت منصة تجارة إلكترونية وتطبيقًا خاصًا بالهواتف المحمولة، مما ساهم في إنشاء قناة توزيع رقمية إلى جانب شبكة متاجرها الفعلية.
ومع انتقال الشركة الي مرحلة النمو ، استحوذت بي انفستمنتس على حصة الأغلبية، مما وفر رأس المال اللازم لتسريع التوسع. ومنذ ذلك الحين، قامت جورميه بتوسيع شبكتها من المتاجر، والاستثمار في البنية التحتية التشغيلية، وتنمية منصات التوصيل والتجارة الإلكترونية. واعتبارًا من عام 2024، يتم توليد نحو حوالي 35% من المبيعات من خلال التوصيل، بينما تمثل مبيعات العملاء داخل المتاجر حوالي 65%
اليوم، تُعد جورميه علامة رائدة في سوق التجزئة المصري، وتشتهر باختيارها المميز للمنتجات، وعروضها الحصرية، وتجربة العملاء السلسة. وتشمل محفظة الشركة منتجات تجزئة تقليدية بالإضافة الي منتجات العلامة التجارية الخاصة ذات الهوامش المرتفعة تحت علامة “منتج بواسطة جورميه”.
تدير GFS منشأتين رئيسيتين للإنتاج تقومان بتصنيع منتجات اللحوم و الدواجن. كما تدير ثمانية مطابخ متخصصة لإنتاج الوجبات الجاهزة، والأطباق الشرقية، والسلطات، ومنتجات الألبان، والمخبوزات، والمعكرونة، والحلويات. ويتيح هذا النموذج المتكامل للشركة التحكم الكامل في سلسلة القيمة من التوريد حتى البيع النهائي، بما يضمن جودة المنتجات واستقرار الإمدادات. كما تقوم GFS بالتوريد لعملاء من الأطراف الثالثة، مثل مطار القاهرة الدولي و سلاسل (HORECA)، مما يعزز مكانتها الصناعية.
تشغل جورميه حاليًا 21 متجرًا في مواقع استراتيجية عبر القاهرة الكبرى (شرق وغرب القاهرة، وسط البلد، مصر الجديدة، والمعادي)، والإسكندرية، والجونة، ومنافذ موسمية في الساحل الشمالي. وتستهدف الشركة المستهلكين المهتمين بجودة المنتجات و تجربة التسوق المميزة، والذين يظهروا استقرار تجاه التقلبات الاقتصادية.
بلغت الإيرادات المجمعة لجورميه 2,118 مليون جنيه مصري في عام 2024 و2,085 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر من عام 2025 محققًا نموًا بنسبة 39.6% مقارنة بالإيرادات المجمعة في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر من عام 2024. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 293 مليون جنيه مصري و281 مليون جنيه مصري للفترتين المذكورتين، مع صافي ربح قدره 135 مليون جنيه مصري في كل من عام 2024 وفي التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر من عام 2025.
واعتبارًا من أكتوبر 2025، حافظت الشركة على مركز مالي قوي بسيولة نقدية وما في حكمها قدرها 274 مليون جنيه مصري ومديونية مصرفية محدودة قدرها 29 مليون جنيه مصري. عقب إتمام الطرح، تعتزم الشركة اعتماد سياسة لتوزيع الأرباح تعكس التدفقات النقدية المتولدة من أعمال الشركة، مع مراعاة فرص الاستثمار والنمو المستقبلي
أبرز ملامح الاستثمار
1. ريادة سوقية مدعومة بسجل قوي من النمو
• تُعد جورميه من الشركات الرائدة في قطاع التجزئة الفاخرة و بيع منتجات غذائية عالية الجودة ، حيث تطورت من نشاط توصيل أغذية فاخرة تخدم قطاع السياحة و الفنادق إلى منصة متكاملة للتجزئة الغذائية. واليوم، تعمل الشركة من خلال شبكة وطنية متنامية تشمل متاجر تجزئة فعلية، ومنصة تجارة إلكترونية، وبنية تحتية قوية لخدمات التوصيل.
• ولتحقيق رؤيتها في مجال العلامات التجارية الخاصة، أسست الشركة جورميه فود سوليوشنز — وهي شركة تصنيع مملوكة بالكامل لجورميه — تركز على إنتاج منتجات حصرية تحت علامة “منتج بواسطة جورميه”. وقد أصبحت هذه المنتجات عالية الجودة والمصنوعة يدويًا ركيزة أساسية لعلامة الشركة التجارية وأحد أهم عناصر تميزها في السوق.
• وكنتيجة مباشرة لتأسيس GFS، تمكنت الشركة من تقليل اعتمادها بشكل كبير على المنتجات المستوردة، مما ساهم في خفض الاعتماد على الاستيراد، وتحسين الهوامش الربحية، وتوسيع نطاق منتجات “منتج بواسطة جورميه” الحصرية.
• تدير الشركة 21 متجرًا في مواقع استراتيجية عبر المدن المصرية الرئيسية، مدعومة بمنصات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، والتي تمثل نحو 35% من إجمالي المبيعات، مما يعزز نموذج القنوات البيعية المتعددة ويُمكّن الشركة من الوصول بفعالية إلى شريحة المستهلكين من ذوي الدخل المرتفع، الذين تُعد جودة تجربة التسوق من ابرز العوامل التي تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم.
2. سلسلة تجزئة متميزة تخدم الشريحة الأكثر استقرار في مصر
• تعمل جورميه في قطاع التجزئة الغذائية عالية الجودة و الفاخرة، مستهدفةً شريحة المستهلكين من ذوي الدخل المرتفع الذين يضعون الاستمرارية في الجودة و تكامل المنتج في صدارة أولوياتهم. وتشمل تشكيلة المنتجات المختارة بعناية سلعًا عالية الجودة وخطوطًا حصرية من منتجات “منتج بواسطة جورميه”، تُقدَّم من خلال منافذ بيع راقية تعتمد على تجربة تسوق راقية كعنصر أساسي في تقديم الخدمة
• ترتكز علامة جورميه التجارية على مجموعة من المزايا التنافسية الواضحة، تشمل الجودة العالية للمنتجات، والتركيز الفردي على العملاء، وسرعة التفاعل مع الصيحات الجديدة، وتشكيلة منتجات مصنوعة يدويًا، وثقافة قائمة على الإبداع في فنون الطهي. وتسهم هذه العناصر مجتمعة في تعزيز ولاء العملاء وترسيخ مكانة جورميه كأحد أبرز العلامات في قطاع التجزئة الفاخرة التي تستهدف شريحة المستهلكين الأكثر استقرارا.
3. ربحية قوية على المستوى العالمي مقارنةً بالنظراء الدوليين والإقليميين
• تحافظ جورميه على هوامش صافي ربح تنافسية مقارنة بنظرائها من شركات التجزئة الغذائية المدرجة إقليميًا ودوليًا، وذلك بفضل نموذج أعمالها المتكامل وقوة خطوط منتجاتها الحصرية “منتج بواسطة جورميه”.
• وتستند الربحية إلى سياسات تسعير منضبطة، ومزيج منتجات يشمل علامات تجارية خاصة ذات هوامش مرتفعة، وقاعدة عملاء تتمتع بولاء قوي لعلامة جورميه.
4. آلية مدروسة للابتكار وطرح المنتجات
• تعتمد جورميه عملية ابتكار منظمة وقابلة للتكرار تُمكّنها من تطوير وتحسين عروضها باستمرار استنادًا إلى ملاحظات السوق والأداء الفعلي للمنتجات وملائمتها للعملاء. ويُمكّن هذا الإطار المرن الشركة من تحسين عروضها بشكل مستمر عبر إدخال المنتجات أو تعديلها أو إيقافها بناءً على أدائها ومدى توافقها مع تفضيلات العملاء.
• يتم الاستفادة بشكل مستمر من سلوك العملاء من التفاعل داخل المتاجر الفعلية، وسلوك المستخدمين على المنصات الرقمية، وتحليلات المبيعات التفصيلية، وذلك لتحسين محفظة المنتجات وضمان توافقها المستمر مع تطور تفضيلات المستهلكين.
• يتم تقييم المنتجات الجديدة والقائمة وفق إطار متكامل متعدد المعايير يشمل الاتساق مع هوية العلامة التجارية لجورميه، ومعايير الجودة، ومستويات التسعير المعتمدة.
5. تشكيلة متنوعة من المنتجات مدعومة بمنتجات “منتج بواسطة جورميه”
• يجمع مزيج منتجات جورميه بين تشكيلة واسعة من منتجات التجزئة التقليدية ومحفظة متنامية من منتجات “منتج بواسطة جورميه”، والتي تمثل عنصر التميز الرئيسي للشركة.

• تركز منتجات “منتج بواسطة جورميه” على عروض منتجات فاخرة عالية الجودة تشمل الوجبات الطازجة، والجاهزة للطهي، والجاهزة للأكل، مما يعزز هوية الشركة ويبني مستويات قوية من ولاء العملاء في قطاع التجزئة الفاخرة في مصر.
• يوفّر نموذج الإنتاج في مصانع جورميه مستوى مرتفعًا من التحكم في جودة المنتجات واتساقها، إلى جانب تحقيق هوامش ربح أعلى بصورة ملموسة.
6. علامة تجارية قوية وعرض مميز للعملاء في السوق المحلي
• نجحت جورميه في ترسيخ هوية علامتها التجارية المميزة القائمة على تقديم منتجات غذائية فاخرة وحصرية ووجبات جاهزة مصنوعة يدويًا، مما يخلق ميزة تنافسية قوية.
• تم تصميم تجربة التسوق داخل المتاجر بما يتلائم مع المستهلك المستهدف، حيث تقع الفروع في أحياء استراتيجية مع التركيز على التصميم، وعرض المنتجات، وجودة خدمة العملاء.
• تقدم جورميه أيضًا مجموعة من المنتجات غير الغذائية والاحتياجات المنزلية، بما يوفر للعملاء تجربة تسوق متكاملة.
• تتمتع الشركة بقاعدة عملاء وفية ومتنامية، مدعومة بتقديم منتجات عالية الجودة بشكل متسق، مما يعزز معدلات تكرار الشراء ويرسخ ارتباطًا قويًا بالعلامة التجارية.
7. انتشار واسع للفروع مع تواجد مُوجَّه في المدن والمجتمعات الرئيسية، بما يوفّر وصولًا مباشرًا إلى العملاء المستهدفين
• تدير جورميه شبكة من متاجر التجزئة في القاهرة الكبرى والإسكندرية والجونة والساحل الشمالي، تم اختيار مواقعها بعناية بما يتماشى مع تمركز الشركة في قطاع التجزئة الفاخرة.
• وإلى جانب شبكة فروعها الحالية، أبرمت الشركة اتفاقيات لافتتاح ثلاثة متاجر إضافية، مما يوفر رؤية واضحة للنمو على المدى القريب ويدعم استراتيجية التوسع المستمر بكفاءة رأسمالية.
• وقد انعكس التوسع في شبكة المتاجر في نمو مستمر في كل من المبيعات المماثلة (Like-for-Like) وعدد الوحدات المباعة، مما يعكس الإقبال القوي من المستهلكين في المواقع الجديدة.
8. نمو عمليات التوصيل والتجارة الإلكترونية
• قامت جورميه بتطوير وإطلاق منصة تجارة إلكترونية مخصصة، محققةً ميزة الريادة والسبق في مجال التجزئة الغذائية الفاخرة عبر الإنترنت.
• واعتبارًا من عام 2024، شكّلت خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية نحو 35% من إجمالي الإيرادات بالتقريب، لتكمل شبكة المتاجر الفعلية وتُعد محركًا رئيسيًا للنمو وتعزيز تفاعل العملاء.
9. برنامج ولاء مطوّر لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء وزيادة حجم سلة المشتريات
• تم تصميم برنامج الولاء لدى جورميه بعناية لزيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء، وتحفيز الزيارات المتكررة، وتوسيع متوسط قيمة المعاملة من خلال آليات مكافآت موجهة ومتدرجة.
• ترتكز الاستراتيجية الأساسية على ترقية العملاء عبر مستويات محددة — فضي، ذهبي، وVIP — يتيح كل منها مزايا متزايدة تدريجيًا وتشجع على زيادة الحصة من إنفاق العميل.
• يحفز البرنامج العملاء على تجاوز حدود إنفاق معينة، مع توجيه الطلب في الوقت ذاته نحو المنتجات ذات الهوامش المرتفعة من خلال حوافز ومكافآت مدروسة.
10. نموذج اعمال متكامل لتقديم محفظة منتجات عالية التميز
• تستفيد جورميه من نموذج اعمال متكامل تشمل التوريد، ومعالجة الأغذية، والتخزين، والتوزيع، مما يمكّن الشركة من إحكام التحكم في الجودة، وضمان مستوى عالٍ من المرونة التشغيلية، وتقديم منتجات متسقة الجودة.
• تعتمد الشركة على توريد مكونات عالية الجودة لمنتجاتها التي تُطرح تحت علامة “Handcrafted by Gourmet”، بما يدعم تمركزها في قطاع التجزئة الفاخرة ويعكس التزامها بوعد العلامة التجارية.
• ومن خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل، GFS، تدير الشركة منشأة إنتاج غذائي متعددة المطابخ تضم ثمانية مطابخ متخصصة — تشمل المخبوزات والحلويات، والأطباق الشرقية، والخضروات المحشوة — إلى جانب وحدات لمعالجة اللحوم الحمراء والدواجن واللحوم الباردة.
11. أداء تشغيلي ومالي قوي
• حققت جورميه نموًا قويًا في الإيرادات، انعكس في معدل نمو سنوي مركب قدره 38.9% خلال الفترة 2022–2024. واستمر هذا الأداء القوي في عام 2025، حيث نمت الإيرادات بنسبة 39.6% خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في شهر سبتمبر من عام 2025 مقارنة بفترة التسعة أشهر المنتهية في شهر سبتمبر من عام 2025.
• نجحت الشركة في الجمع بين النمو وتحسين الربحية، حيث ارتفعت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة من 6.3% في عام 2022 إلى 13.8% في عام 2024، بما يعكس قوة الرافعة التشغيلية والتنفيذ المنضبط.
• وبالتوازي، تحافظ جورميه على مركز مالي قوي، منعكس في 274 مليون جنيه مصري نقدية وما في حكمها وإجمالي مديونية بنكية حوالي 29 مليون جنيه مصري فقط في أكتوبر 2025.
12. فريق إداري ذو خبرة، بسجل حافل في قطاع التجزئة
• تُدار جورميه بواسطة فريق إدارة يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بقطاع التجزئة، إلى جانب سجل حافل في تشغيل الأعمال وتنميتها بنجاح.
• تتمتع الإدارة العليا بخبرات ممتدة عبر أسواق إقليمية وعالمية متعددة، و قد شغل أعضاؤها سابقا مناصب إدارية عليا في شركات رائدة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر Spinneys UAE، Bindawood، Mars، P&G و Tesco
13. استراتيجية واضحة المعالم
• التوسع في المتاجر: الاستمرار في التوسع داخل المناطق السكنية الراقية و المشاريع التجارية من خلال افتتاح متاجر أكبر حجمًا، بما يدعم تنوع محفظة المنتجات، ويُحسّن تجربة العملاء، ويعزز كفائة تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية.
• نمو العلامات التجارية الخاصة والشراكات الاستراتيجية: تسريع وتيرة تطوير خطوط منتجات “منتج بواسطة جورميه”، وإبرام شراكات مع موردين محليين وعالميين لتقديم منتجات حصرية عالية الربحية.
• تجربة العملاء والتفاعل: تعزيز تجربة العملاء عبر القنوات الرقمية وداخل المتاجر من خلال تحسين تخطيط المتاجر، وتوسيع نطاق التخصيص للعملاء، وتسريع خدمات التوصيل، بما يسهم في تعميق ولاء العملاء وزيادة متوسط قيمة سلة المشتريات.
• التحول الرقمي: الاستفادة من بيانات العملاء وبرامج الولاء لتطبيق تسعير ذكي، وتسويق موجه، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على البيانات.
أبرز ملامح الطرح
• عقب الحصول على الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) و البورصة المصرية (EGX)، ستطرح الشركة أسهم تمثل نحو 47.6% من رأس المال المصدر، وبحد اقصي 190,516,824 سهمًا عاديًا.
• سيتكوّن الطرح المشترك من 152,413,459 سهمًا ضمن الطرح الخاص، بالإضافة إلى 38,103,365 سهمًا ضمن طرح العام.
• يشمل المساهمون البائعون كلًا من بي انفستمنتس، وباسم أبو غزالة، وجلال أبو غزالة، وديمه أبو غزالة، وأمجد سلطان.
• و تقوم شركة اي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي الاوحد للطرح المشترك، و يتولي إم إتش أر وشركاهم بالمشاركة مع وايت أند كيس كمستشار قانوني محلي لمُصدر الطرح.

إشعار هام
إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان مخصصة لأغراض عامة فقط، ولا يُدعى بأنها شاملة أو كاملة. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على دقتها أو عدالتها أو اكتمالها لأي غرض من الأغراض.

هذا الإعلان مخصص لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لعرض شراء أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو مصر أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو الطلب غير قانوني. قد يكون توزيع هذا الإعلان خاضعًا لقيود قانونية في بعض الولايات القضائية، ويجب على أي شخص تقع في حوزته هذا المستند أو أية معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يطّلع على هذه القيود ويلتزم بها. وقد يشكل عدم الالتزام بهذه القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي من تلك الولايات القضائية. لم يتم، ولن يتم، تسجيل الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته (“قانون الأوراق المالية”)، أو بموجب قوانين أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يجوز عرض هذه الأوراق المالية أو بيعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلا بموجب إعفاء من، أو في معاملة غير خاضعة لمتطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية والقوانين الأخرى ذات الصلة. لن يتم إجراء أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. وباستثناء حالات معينة، لا يجوز عرض الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في أستراليا أو كندا أو اليابان، أو لحساب أو لصالح أي مواطن أو مقيم أو حامل جنسية في أستراليا أو كندا أو اليابان. ولا يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان، ولا ينبغي توزيعها أو إرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان. هذا الإعلان هو إعلان ترويجي وليس نشرة طرح، ولا يشكل أو يشكل جزءًا من أي عرض أو طلب لشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية أو الاستثمار فيها، في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو مصر أو أي مكان آخر. سيتم تقديم أي عرض لشراء أسهم الشركة (“الأسهم”) في إطار الطرح المقترح، وأي قرار استثماري من قبل أي مستثمر في هذا الطرح، استنادًا فقط إلى المعلومات الواردة في نشرة الطرح المتوقع أن تنشره الشركة بعد تصديقه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في الوقت المناسب (“نشرة الطرح”). وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم التي تُشكل جزءًا من نسبة الطرح العام، وأي قرار استثماري من قبل أي مستثمر في نسبة الطرح العام، استنادًا فقط إلى المعلومات الواردة في نشرة الطرح.

يُوجَّه هذا الإعلان وأي عرض قد يتم تقديمه لاحقًا فقط إلى الأشخاص في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (“المنطقة الاقتصادية الأوروبية”) الذين يُعتبرون “مستثمرين مؤهلين” بالمعنى الوارد في المادة 2(e) من اللائحة 2017/1129 (الاتحاد الأوروبي)، بصيغتها المعدّلة من وقت لآخر (“لائحة نشرة الطرح”)، (“المستثمرون المؤهلون”). بالإضافة إلى ذلك، في المملكة المتحدة، يُوجَّه هذا الإعلان وأي عرض قد يتم تقديمه لاحقًا فقط إلى المستثمرين المؤهلين كما هو معرّف في المادة 2 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 كما تم إدراجها في القانون المحلي للمملكة المتحدة بموجب قانون انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لعام 2018 (“لائحة نشرة الطرح بالمملكة المتحدة”)، والذين يكونون أيضًا: (ا) أشخاصًا لديهم خبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمار ويقعون ضمن تعريف “المتخصصين في الاستثمار” الوارد في المادة 19(5) من أمر الترويج المالي لعام 2005 الصادر بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (“الأمر”)، أو (ب) كيانات ذات ثروات عالية وفقًا للمادة 49(2) من الأمر، أو (ج) أشخاصًا آخرين يجوز توجيه هذا الإعلان إليهم بشكل قانوني (ويُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين بـ “الأشخاص المعنيين”).لا يجوز لأي شخص التصرف بناءً على هذا الإعلان أو الاعتماد عليه: (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، إذا لم يكن من “المستثمرين المؤهلين”، و (2) في المملكة المتحدة، إذا لم يكن من “الأشخاص المعنيين”.

أي شخص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية يقوم بشراء الأوراق المالية في أي طرح (كمستثمر)، أو يُعرض عليه أي اوراق المالية، يُعتبر أنه قد أقرّ ووافق على أنه مستثمر مؤهل. ويُعتبر أي مستثمر في المملكة المتحدة قد أقرّ ووافق على أنه من الأشخاص المعنيين. كما يُعتبر أي مستثمر قد أقرّ ووافق أيضًا على أن أي أوراق مالية تم الاكتتاب فيها من قبله في إطار الطرح لم يتم اكتتابها لصالح أشخاص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من غير المستثمرين المؤهلين أو في الدول الأعضاء الأخرى (التي تعتمد تشريعات مكافئة)، أو لصالح أشخاص في المملكة المتحدة من غير الأشخاص المعنيين، الذين يملك المستثمر سلطة اتخاذ قرارات استثمارية بالنيابة عنهم على أساس تفويضي كامل، كما يُعتبر أن الأوراق المالية لم يتم الاكتتاب فيها بهدف عرضها أو إعادة بيعها داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية بطريقة قد تؤدي إلى إلزام الشركة أو أي من مديري الطرح الآخرين بنشر نشرة اكتتاب وفقًا للمادة 3 من لائحة نشرة الطرح. وسوف تعتمد الشركة، شركة إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م (“إي اف چي هيرميس”)، وكل من الشركات التابعة لهما والأطراف الأخرى، على صحة ودقة الإقرارات والاتفاقيات المبينة أعلاه.

لا يشكّل هذا الإعلان أو يُعتبر جزءًا من أي عرض أو طلب لشراء، كما لا يجوز أن يُعتمد عليه، أو على واقعة توزيعه، كأساس لأي عملية شراء. باستثناء أي عرض للأسهم في إطار نسبة الطرح العام، لا يجوز عرض الأوراق المالية أو بيعها أو شراؤها إلا في ظروف لا تشكّل طرحًا عامًا. قد يخضع هذا الإعلان وأي عرض لاحق للأوراق المالية لقيود قانونية في بعض الولايات القضائية، ويجب على الأشخاص الذين يتلقون هذا الإعلان أو أي عرض لاحق أن يطّلعوا بأنفسهم على تلك القيود وأن يلتزموا بها. وقد يُشكّل عدم الامتثال لهذه القيود مخالفة لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في بعض الولايات القضائية..
في جمهورية مصر العربية، سيتم توجيه الطرح، عند تنفيذه، إلى (أ) مستثمرين أفراد مشاركين في الطرح العام و(ب) “المستثمرين الأفراد المؤهلين”، و”الجهات العامة”، أو “المؤسسات المالية المؤهلة”، وذلك وفقًا للتعريفات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019. ولا يجوز، قبل صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (“الهيئة”) على نشرة الطرح، الإفصاح عن أي معلومات تُدرج عادةً ضمن نشرة الطرح أو القيام بأي أنشطة ترويجية تتعلق بالطرح. ومع ذلك، وبعد تقديم نشرة الطرح إلى الهيئة للمراجعة والموافقة، يجوز إصدار أو توزيع إعلانات أو نشرات أو خطابات أو معلومات أخرى تتعلق بالنشاط العام للشركة وبالطرح، بشرط أن يتم الإشارة بشكل واضح في جميع هذه المواد إلى أن الهيئة لم تُصدر بعد موافقتها على نشرة الطرح. ولا يُشكّل هذا المستند طرحًا عامًا أو طرحًا خاصًا للأوراق المالية، كما لا يُعتبر جزءًا من أي عرض يتطلب الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية. ويتعين على المستثمرين في مصر الرجوع فقط إلى نشرة الطرح الذي سيتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل الهيئة، والاعتماد عليها وحدها في اتخاذ قرارات الشراء.
هذا الإعلان لم يتم مراجعته أو التحقق من صحته أو الموافقة عليه و/أو الترخيص به من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أو هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، و/أو أي جهة ترخيص مختصة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أي جهة ترخيص أنشئت وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في أي من المناطق الحرة وتعمل داخل أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي (“سوق أبوظبي العالمي”)، وسلطة دبي للخدمات المالية التابعة لمركز دبي المالي العالمي (“مركز دبي المالي العالمي”)، أو أي هيئة مختصة أخرى ضمن أي ولاية قضائية أخرى.
هذا الإعلان لا يجوز توزيعه داخل المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المصرح لهم وفقاً لأحكام “قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة” (“اللوائح السعودية”)، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (“الهيئة”) بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 09/04/1439هـ (الموافق 27/12/2017م)، والمعدلة بموجب القرار رقم 1-53-2025 الصادر عن مجلس الهيئة بتاريخ 21/11/1446هـ (الموافق 19/05/2025م).

هيئة السوق المالية لا تُقدِّم أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال هذا الإعلان، وتُخلي مسؤوليتها صراحةً عن أي خسارة تنشأ عن أو تترتب على الاعتماد على أي جزء من هذا المستند. ويتعين على المستثمرين المحتملين في الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان إجراء الفحص النافي للجهالة الخاص بهم للتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بتلك الأوراق المالية. وفي حال عدم فهمك لمحتوى هذا الإعلان، يجب عليك استشارة مستشار مالي مُعتمد.
هذا الإعلان لا يُشكّل نشرة طرح، ولا يُعد طرحاً عاماً في جنوب أفريقيا على النحو المعرّف في قانون الشركات الجنوب أفريقي رقم 71 لسنة 2008 (كما تم تعديله) (“قانون الشركات الجنوب أفريقي”). ولن يتم تسجيل الطرح بموجب قانون الشركات الجنوب أفريقي، ويتم تقديمه في جنوب أفريقيا فقط للأشخاص الذين يندرجون ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 96(1)(أ) من قانون الشركات الجنوب أفريقي. وبناءً عليه، فإن هذا الإعلان موجّه فقط إلى الأشخاص في جنوب أفريقيا الذين: (1) أشخاص يزاولون، بحكم طبيعة عملهم، التعامل في الأوراق المالية، بصفتهم أصيلاً أو وكيلاً؛ (2) أشخاص سيستحوذون على أوراق مالية مقابل قيمة إجمالية تبلغ 1,000,000 راند جنوب أفريقي أو أكثر لكل مستلم منفرد، بصفتهم أصيلاً؛ أو (3) أشخاص يُسمح لهم بذلك بموجب القانون المعمول به.
البيانات التطلعية
يحتوي هذا الإعلان على بيانات تطلعية محددة، والبيان التطلعي هو عبارة عن أي بيان لا يتعلق بحقائق وأحداث تاريخية، ويتميز باستخدام كلمات وعبارات مثل “وفقًا للتقديرات”، “يترقب”، “يفترض”، “يعتقد”، “قد”، “يقدر”، “يتوقع”، “يعتزم”، “من وجهة نظر …”، “ربما”، “يخطط”، “محتمل”، “يتنبأ”، “يصمم “، “ينبغي”، “إلى حد العلم”، “سوف”، “سيكون”، أو المعاني النافية بالنسبة لكل حالة أو التعبيرات المماثلة لذلك المقصود بها تعريف بيان ما على أنه بيان تطلعي. وينطبق ذلك خاصةً على البيانات التي تحتوي على معلومات بشأن نتائج مالية مستقبلية أو خطط أو توقعات تتعلق بأعمالنا وإدارتنا أو نمونا المستقبلي أو ربحيتنا والأحوال الاقتصادية العامة والتنظيمية والأمور الأخرى التي تؤثر علينا.
تعكس البيانات التطلعية وجهات نظر الإدارة الحالية بشأن الأحداث المستقبلية، وتعتمد على افتراضات تضعها الإدارة، وتشمل مخاطر معروفة وغير معروفة، وحالات من عدم اليقين، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات التي تحققها الشركة بشكل جوهري عن تلك النتائج أو الأداء أو الإنجازات المستقبلية المتوقعة أو المشار إليها ضمنيًا في هذه البيانات التطلعية. وقد يؤدي تحقق أو عدم تحقق أي من هذه الافتراضات إلى اختلاف الوضع المالي والنتائج التشغيلية الفعلية للشركة بشكل كبير عن التوقعات المشار إليها أو المتضمنة ضمن هذه البيانات التطلعية، أو إلى عدم تلبيتها لتلك التوقعات. وتخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر وحالات عدم اليقين التي قد تؤدي كذلك إلى عدم دقة أي بيان أو تقدير أو توقع مستقبلي. وتشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر: تقلبات أسعار الطاقة والمواد الخام وتكاليف العمالة اللازمة لتشغيل الشركة، قدرة الشركة على الاحتفاظ بخدمات بعض الموظفين الرئيسيين، قدرتها على إطلاق منتجات جديدة وخلق طلب عليها، قدرتها على المنافسة بفعالية، التغيرات في الظروف السياسية أو الاجتماعية أو القانونية أو التنظيمية أو الاقتصادية في مصر أو على مستوى العالم، واتجاهات الاقتصاد والأعمال في مصر، والقرارات القانونية السلبية، وتأثير الحروب أو الاضطرابات أو الأعمال الإرهابية، والتضخم، وتقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف، واعتماد الشركة على الإحصاءات الرسمية وبيانات السوق، وقدرة الإدارة على تحديد المخاطر المستقبلية بدقة وفي الوقت المناسب وإدارتها بشكل فعّال، بما في ذلك المخاطر المشار إليها أعلاه.
وبناءً عليه، لا ينبغي للمستثمرين الاعتماد على البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان. ولا تقدّم الشركة أو إدارتها أو إي اف چي هيرميس أو أي من مستشاريهم المعنيين أي تأكيد بشأن دقة الآراء الواردة في هذا الإعلان في المستقبل، أو بشأن تحقق أي من التطورات المتوقعة فعليًا. وبعد تاريخ هذا الإعلان، لا تتحمل الشركة أو إدارتها، ولا تلتزم صراحة، بأي التزام بتحديث أي من البيانات التطلعية أو مواءمتها مع النتائج الفعلية للشركة، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية. كما أن إي اف چي هيرميس وكل من الشركات التابعة لها على النحو المُعرّف في القاعدة 501(ب) من لائحة D الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي (“الشركات التابعة”)، تُخلي صراحةً مسؤوليتها من أي التزام أو تعهّد بتحديث أو مراجعة أو تعديل أي من البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو لأي سبب آخر.
****
يجب أن يتم أي اكتتاب أو شراء لأسهم في الطرح المحتمل بالاعتماد فقط على المعلومات الواردة في نشرة الطرح التي قد تصدرها الشركة فيما يتعلق بالطرح المحتمل. وتُعتبر المعلومات الواردة في هذا الإعلان خاضعة بالكامل للمعلومات التي يُتوقّع إدراجها في نشرة الطرح (فيما يخص نسبة الطرح العام) وقد تكون عرضة للتعديل. ولا تلتزم الشركة صراحة بتحديث المعلومات الواردة في هذا الإعلان.
وعلى كل من يطّلع على هذا الإعلان، قبل الاكتتاب أو شراء أي أسهم، أن يتأكد من فهمه الكامل للمخاطر التي سيتم عرضها في نشرة الطرح – في حال صدورها – وأن يوافق عليها. ولا يجوز الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان، أو على دقتها أو اكتمالها، لأي غرض من الأغراض. كما لا يشكل هذا الإعلان أو أي جزء منه أو واقعة توزيعه، عرضًا أو دعوةً لبيع أو إصدار، أو طلبًا أو دعوةً لتقديم عرض لشراء أو الاكتتاب في أي من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى، ولا يجوز أن يُعتد به كأساس لأي عقد في هذا الشأن أو فيما يتصل به.
قد يتأثر تاريخ الطرح العام الأولي (إن تم المضي فيه) بعدد من العوامل، من بينها – على سبيل المثال لا الحصر – أوضاع السوق. وقد تقرر الشركة عدم المضي قدمًا في تنفيذ الطرح العام الأولي، وبالتالي لا يوجد أي ضمان بأن الطرح سيتم فعليًا أو سيتم وفقًا للإطار الزمني المشار إليه في هذا الإعلان. وينبغي على المستثمرين المحتملين عدم اتخاذ قراراتهم المالية استنادًا إلى هذا الإعلان. فقد يؤدي الاكتتاب في الاستثمارات المشار إليها في هذا الإعلان إلى تعرّض المستثمر لمخاطر كبيرة، بما في ذلك احتمال فقدان كامل المبلغ المستثمر.
ينبغي على الأشخاص الذين يدرسون إمكانية القيام باستثمارات، استشارة شخص مرخّص متخصص في تقديم المشورة بشأن مثل هذه الاستثمارات. لا يشكل هذا الإعلان، ولا أي من الوثائق المشار إليها فيه، توصية بشأن الطرح المحتمل. وقد تنخفض قيمة الأسهم كما قد ترتفع، ويجب على المستثمرين المحتملين أن يكونوا قادرين على تحمّل مخاطر الخسارة، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال المستثمر. ويجب على المستثمرين المحتملين استشارة مستشار مهني مختص لتقييم مدى ملاءمة الطرح المحتمل بالنسبة لهم. ولا تتحمل إي اف چي هيرميس أو أي من الشركات التابعة لها، أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها أو وكلائها، أي مسؤولية أو التزام من أي نوع، كما لا تقدم أي تعهد أو ضمان، صريحًا كان أو ضمنيًا، بشأن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كانت هناك أي معلومات قد تم حذفها منه) أو أي معلومات أخرى تتعلق بالشركة أو الشركات التابعة لها أو المرتبطة بها، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو مرئية أو إلكترونية، وبأي وسيلة تم نقلها أو إتاحتها، كما لا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة قد تنشأ – بأي شكل – نتيجة لاستخدام هذا الإعلان أو محتواه أو فيما يتصل به.
تقوم إي اف چي هيرميس بدور المستشار حصريا لصالح الشركة فقط فيما يتعلق بالطرح المحتمل، ولا تمثل أي طرف آخر في هذا السياق. ولن تعتبر أي شخص آخر عميلاً لها فيما يخص الطرح المحتمل، ولن تتحمل أي مسؤولية تجاه أي طرف بخلاف الشركة عن تقديم الحماية القانونية المقررة لعملائها، أو عن تقديم أي مشورة تتعلق بالطرح المحتمل أو بمحتوى هذا الإعلان أو بأي صفقة أو ترتيب أو أي أمر آخر مشار إليه فيه.
وتخضع إي اف چي هيرميس لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية.
فيما يتعلق بالطرح المحتمل، يجوز ل إي اف چي هيرميس أو أي من الشركات التابعة لها، أن تكتتب في جزء من الأسهم لحسابها الخاص، وفي هذه الصفة قد تحتفظ أو تشتري أو تبيع أو تعرض للبيع أو تتصرف بأي شكل آخر في هذه الأسهم أو في أي أوراق مالية أخرى تخص الشركة أو في استثمارات ذات صلة، سواء فيما يتعلق بالطرح المحتمل أو لأي غرض آخر. وبناءً عليه، يجب تفسير الإشارات الواردة في نشرة الطرح – عند صدورها – إلى إصدار الأسهم أو عرضها أو الاكتتاب فيها أو الاستحواذ عليها أو توزيعها أو أي تعامل آخر بشأنها، على أنها تشمل أيضًا أي إصدار أو عرض أو اكتتاب أو استحواذ أو توزيع أو تعامل تقوم به المجموعة المالية هيرميس أو أي من الشركات التابعة لها بصفتها المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز ل إي اف چي هيرميس أو أي من الشركات التابعة لها الدخول في ترتيبات تمويلية (بما في ذلك عقود المبادلة أو عقود الفروقات) مع مستثمرين، قد تترتب عليها – من وقت لآخر – عمليات استحواذ أو احتفاظ أو تصرف في الأسهم. ولا تنوي إي اف چي هيرميس أو أي من الشركات التابعة لها الإفصاح عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب التزامات قانونية أو تنظيمية معمول بها.
لتجنب الشك، فإن محتويات موقع شركة جـورمـيه ايجيبت دوت كوم للأغذية – ش.م.م ليست مُضمنة بالإشارة إلى هذا الإعلان ولا تشكل جزءًا منه.