12 فبراير 2026 - 7:00 مساءً
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
بناة المستقبل
  • الرئيسية
  • اخبار عاجلة
  • عقارات
  • صناعة وتجارة
  • بنوك وتامين
  • بورصة
  • المزيد
    • سياحة ونقل
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • English
بناة المستقبل
  • الرئيسية
  • اخبار عاجلة
  • عقارات
  • صناعة وتجارة
  • بنوك وتامين
  • بورصة
  • المزيد
    • سياحة ونقل
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • English
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
بناة المستقبل
آخر الأخبار
المهندس محمد طاهر يهنئ وزيرة الإسكان ونائبيها : نتطلع لتعاون يخدم ملفات التنمية إيهاب عبد العال يهنئ وزير السياحة والآثار بتجديد ثقة القيادة السياسية شركة "إنوفو للبناء" تقود مبادرة توظيف مهندسي الصعيد من خلال "Career Day" في جامعة أسوان جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلا جديدا لبنك قناة السويس بـنصف مليار جنيه للتوسع في تمويل المشروعات ا... Empire State Developments achieves 40% construction progress on its first New Capital project «إمباير ستيت للتطوير» تنجح في تنفيذ 40% بأول مشروعاتها بالعاصمة الجديدة ترسيخًا لمبادئ الالتزام والم... «من بني سويف فرصة العقاري يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار خارج العاصمة» ال جي تتعاون مع منصةSedition لتقديم أعمال فنية حصرية من خلال خدمة LG Gallary+ EFG Hermes Concludes Advisory for Gourmet Egypt’s IPO, Signaling Momentum in the Egyptian IPO Market إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة «جورميه ايجيبت»
الرئيسية بورصة
إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح عامر جروب بقيمة 451 مليون جنيه

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح عامر جروب بقيمة 451 مليون جنيه

فريق العمل بواسطة فريق العمل
نوفمبر 11, 2025
Share on FacebookShare on Twitter

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح عامر جروب، وهو الإصدار الثاني للشركة والأول ضمن برنامج سندات توريق جديد بقيمة 4 مليارات جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على 3 شرائح بعائد ثابت على النحو الآتي:
• قيمة الشريحة (A) تبلغ 83.4 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً وتصنيفها الائتماني (AA+)
• قيمة الشريحة (B) تبلغ 207.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً وتصنيفها الائتماني (AA)
• قيمة الشريحة (C) تبلغ 160.1 مليون جنيه ومدتها 72 شهراً وتصنيفها الائتماني (A-)
وتعليقًا على الإصدار، أكدت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، على أهمية هذه الصفقة التي تمثل محطة جديدة ضمن التعاون القائم مع عامر جروب، موضحة أن إتمام أول إصدار ضمن البرنامج الجديد بقيمة 4 مليارات جنيه يعكس قدرة الشركة على توفير حلول تمويل متخصصة تدعم الشركات العقارية الكبرى في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية واستدامة نموها.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك البركة، بينما قام البنك التجاري الدولي (CIB) أيضًا بدور أمين الحفظ كما قام بنك التنمية الصناعية (IDB) بدور متلقي الاكتتاب وأحد المشاركين في الاكتتاب، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، وقام مكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.

عن مجموعة إي اف چي القابضة
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.
وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.
نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | | كينيا | نيجيريا

وسوم: إي اف چي هيرميس/ الإصدار الثاني/ عامر جروب
المقال السابق

محمد الخولي: وجود استراتيجية عامة تتكامل مع استراتيجية عمل الإدارات الداخلية يضمن تحقيق أهداف الشركات العقارية

المقال التالي

EFG Hermes Concludes Advisory on Amer Group’s Second Securitization Issuance Worth EGP 451 Million

قد يهمك ايضا

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة «جورميه ايجيبت»
بورصة

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة «جورميه ايجيبت»

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لشركة فاركو للأدوية في استثمار شركة أشمور في فاركو السعودية
بورصة

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لشركة فاركو للأدوية في استثمار شركة أشمور في فاركو السعودية

مجموعة طلعت مصطفى ومنصة مصر للتعليم، المدعومة من إي اف چي هيرميس، يعلنان عن مشروع استراتيجي مشترك لتأسيس جامعة خاصة داخل نور سيتي
بورصة

مجموعة طلعت مصطفى ومنصة مصر للتعليم، المدعومة من إي اف چي هيرميس، يعلنان عن مشروع استراتيجي مشترك لتأسيس جامعة خاصة داخل نور سيتي

شركة «بالم هيلز للتعمير» نجحت في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 30 مليار جنيه
بورصة

شركة «بالم هيلز للتعمير» نجحت في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 30 مليار جنيه

رئيس البورصة: قانون للمشتقات وإطلاق موقع إلكتروني مدعم بالذكاء الاصطناعي قريبًا
بورصة

رئيس البورصة: قانون للمشتقات وإطلاق موقع إلكتروني مدعم بالذكاء الاصطناعي قريبًا

المقال التالي
EFG Hermes Concludes Advisory on Amer Group’s Second Securitization Issuance Worth EGP 451 Million

EFG Hermes Concludes Advisory on Amer Group’s Second Securitization Issuance Worth EGP 451 Million

حسام الشاهد: السوق العقاري المصري انتقل من مرحلة التسعير الإنتاجي إلى التسعير التمويلي

حسام الشاهد: السوق العقاري المصري انتقل من مرحلة التسعير الإنتاجي إلى التسعير التمويلي

محمد عبد الحكيم: صفقة “علم الروم” تؤكد جاذبية السوق العقاري المصري وثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني

محمد عبد الحكيم: صفقة "علم الروم" تؤكد جاذبية السوق العقاري المصري وثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني

نشر حديثا

المهندس محمد طاهر يهنئ وزيرة الإسكان ونائبيها : نتطلع لتعاون يخدم ملفات التنمية

المهندس محمد طاهر يهنئ وزيرة الإسكان ونائبيها : نتطلع لتعاون يخدم ملفات التنمية

إيهاب عبد العال يهنئ وزير السياحة والآثار بتجديد ثقة القيادة السياسية

إيهاب عبد العال يهنئ وزير السياحة والآثار بتجديد ثقة القيادة السياسية

شركة “إنوفو للبناء” تقود مبادرة توظيف مهندسي الصعيد من خلال “Career Day” في جامعة أسوان

شركة “إنوفو للبناء” تقود مبادرة توظيف مهندسي الصعيد من خلال “Career Day” في جامعة أسوان

جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلا جديدا لبنك قناة السويس بـنصف مليار جنيه للتوسع في تمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية ودعم عمليات التصدير

جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلا جديدا لبنك قناة السويس بـنصف مليار جنيه للتوسع في تمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية ودعم عمليات التصدير

Empire State Developments achieves 40% construction progress on its first New Capital project

Empire State Developments achieves 40% construction progress on its first New Capital project

«إمباير ستيت للتطوير» تنجح في تنفيذ 40% بأول مشروعاتها بالعاصمة الجديدة ترسيخًا لمبادئ الالتزام والمصداقية

«إمباير ستيت للتطوير» تنجح في تنفيذ 40% بأول مشروعاتها بالعاصمة الجديدة ترسيخًا لمبادئ الالتزام والمصداقية

Facebook Twitter Youtube Vimeo Instagram

موقع أخبار بناة المستقبل هو منصة شاملة تقدم أحدث الأخبار والتحليلات حول التطورات في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة.

اقسام الاخبار

  • English
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • اخبار عاجلة
  • بنوك وتامين
  • بورصة
  • سياحة ونقل
  • صناعة وتجارة
  • عقارات

النشرة البريدية

جميع الحقوق محفوظة © 2024 . مدعوم بواسطة

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • اخبار عاجلة
  • عقارات
  • صناعة وتجارة
  • بنوك وتامين
  • بورصة
  • المزيد
    • سياحة ونقل
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • English

جميع الحقوق محفوظة © 2024 . مدعوم بواسطة