31 أغسطس 2025 - 1:17 صباحًا
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
بناة المستقبل
  • الرئيسية
  • اخبار عاجلة
  • عقارات
  • صناعة وتجارة
  • بنوك وتامين
  • بورصة
  • المزيد
    • سياحة ونقل
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • English
بناة المستقبل
  • الرئيسية
  • اخبار عاجلة
  • عقارات
  • صناعة وتجارة
  • بنوك وتامين
  • بورصة
  • المزيد
    • سياحة ونقل
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • English
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
بناة المستقبل
آخر الأخبار
محمد مطاوع: خفض الفائدة يعيد العقار إلى صدارة المشهد الاستثماري Egyptian Swiss Group for Pasta and Milling Opens New Doors in Syria Through Damascus International F... المصرية السويسرية للمكرونة والطحن تطرق أبواب سوريا الجديدة عبر معرض دمشق الدولي 2025 ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك «نيو جيرسي للتطوير» تنجح في تسليم المرحلة الثالثة بمشروع «جرين أفنيو» لتعزز التزامها تجاه عملائها Valu Rolls Out the All-New Shop’IT Experience in the Valu App, Transforming How Users Shop and Earn ... ڤاليو تطلق تجربة Shop’IT الجديدة كليًا عبر تطبيقها، لتعيد تعريف أسلوب التسوق والكاش باك بروتوكول تعاون بين "مصر الخير" و "أكاديمية السادات للعلوم الادارية" لتعزيز إسهام المنظمات الأهلية في... منتدى النيكوتين العالمي 2025: خبراء يدعون إلى تعزيز التواصل العلمي لتقليل مخاطر التبغ صن رايز تستضيف أحمد سعد في ليلة فنية استثنائية بـ”تال أفينيو” شرم الشيخ
الرئيسية بورصة
إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لصالح شركة «بداية للتمويل العقاري»

إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لصالح شركة «بداية للتمويل العقاري»

فريق العمل بواسطة فريق العمل
ديسمبر 29, 2024
Share on FacebookShare on Twitter

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لصالح شركة «بداية للتمويل العقاري»، التابعة لإي اف چي فاينانس، وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفي بالسوق المصري. ويعد هذا الإصدار الخامس منذ تأسيس شركة «بداية»، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 10,0 مليار جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال – ذراع خدمات التمويل غير المصرفي لشركة جي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بمعدل فائدة متغير كما يلي:
• تبلغ قيمة الشريحة (A) 178,05مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني AA من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة (B) 569,76 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة (C) 614,27 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة (D) 418,42 مليون جنيه ومدتها 81 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
وفي هذا السياق أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بدعم مسيرة شركة «بداية للتمويل العقاري» لوضع معايير جديدة في قطاع التمويل العقاري بهدف تطوير باقة الحلول والخدمات المقدمة بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية ويلبي احتياجات العملاء دائمة التغير. وأضافت حمدي أن نجاح الإصدار الخامس يعكس ثقة السوق في النهج الابتكاري والأداء المالي القوي لشركة «بداية»، فضلاً عن كفاءة فريق قسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس الذي نجح في هيكلة وتنفيذ تلك الصفقة الواعدة. كما أكدت حمدي أن الشركة تتطلع من خلال تنفيذ تلك الصفقة إلى توطيد أواصر التعاون مع «بداية» ومواصلة الالتزام بتوفير حلول فريدة تمكن الشركات من تنمية أعمالهم وتحسين كفاءة عملياتهم وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد.
ومن جانبه أشاد طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بداية» بهذا الإصدار الهام الذي يسهم في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في قطاع التمويل العقاري في مصر ويعكس ثقة السوق الراسخة في قدراتها على مواصلة الابتكار وتعظيم القيمة للعملاء وجميع الأطراف المعنية. وأضاف أبو جندية أن التعاون مع إي اف چي هيرميس طوال هذه المسيرة أثمر عن تعزيز استراتيجية التوريق والتوسع بباقة منتجات التمويل العقاري للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. فمؤخرًا، قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر». كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح «ڤاليو»، والإصدار الرابع لسندات توريق لشركة «بداية» بقيمة 1.4 مليار جنيه، إلى جانب إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، فضلًا عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقد قام البنك الأهلي المصري بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب. وقام بنك البركة بدور ضامن التغطية، فيما شارك كل من المؤسسة العربية المصرفية (بنك ABC) وبنك الشركة المصرفية العربية المتحدة (SAIB) في عملية الاكتتاب، بينما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ. وقام مكتب شريف منصور دبوس – راسل بيدفورد بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع مكتب كلايد آند كو بدور المستشار القانوني للصفقة.

عن مجموعة إي اف چي القابضة
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.
وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة، المنصة المتكاملة لتسهيل المعاملات الإلكترونية بين الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.
نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | باكستان | كينيا | نيجيريا

عن بداية للتمويل العقاري

تعد شركة بداية للتمويل العقاري (بداية) واحدة من الشركات الرائدة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفي بالسوق المصري .وتقدم الشركة خدمات وحلول التمويل العقاري للعملاء الراغبين في شراء عقارات سكنية وتجارية في مصر أو الحصول على تمويل بضمان أصول شخصية أو تجارية. وتوفر الشركة منتجات تمويل مصممة لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنامية باستمرار وذلك من خلال منصة رقمية بأسرع وأسهل الإجراءات في السوق. تأسست الشركة في عام 2019 وهي مشروع مشترك بين إي اف چي هيرميس ومجموعة طلعت مصطفى وجي بي كابيتال.

ملاحظة حول البيانات الطليعة
في هذا البيان الصحفي، قد تصدر « مجموعة إي اف چي القابضة » بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان « مجموعة إي اف چي القابضة» فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

وسوم: إي اف چي هيرميس/ بنك الاستثمار / بداية للتمويل العقارى
المقال السابق

عضو مجلس الغرفة التجارية بالقاهرة: أسعار السلع بالمعرض مخفضة بنسبة تصل إلى 35%.. وإتاحة جميع أنواع السلع بدون استثناء

المقال التالي

مجموعة ريبورتاج: أحد أكثر المطورين العقاريين ثقة في الإمارات تحقق نموًا قياسيًا بقيمة 5.7 مليار درهم وتتوسع عالميًا

قد يهمك ايضا

ڤاليو تطلق تجربة Shop’IT الجديدة كليًا عبر تطبيقها، لتعيد تعريف أسلوب التسوق والكاش باك
بورصة

ڤاليو تطلق تجربة Shop’IT الجديدة كليًا عبر تطبيقها، لتعيد تعريف أسلوب التسوق والكاش باك

«ڤاليو» تنجح في إتمام الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه
بورصة

«ڤاليو» تنجح في إتمام الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه

إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025
بورصة

إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025

Valu Reports 1H25 Results with Buoyant Revenues and Profitability in First Earnings Release as a Publicly Traded Company on the EGX
بورصة

Valu Reports 1H25 Results with Buoyant Revenues and Profitability in First Earnings Release as a Publicly Traded Company on the EGX

ڤاليو تحقق نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من عام 2025 في أول إعلان عن النتائج المالية بعد إدراجها في البورصة المصرية
بورصة

ڤاليو تحقق نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من عام 2025 في أول إعلان عن النتائج المالية بعد إدراجها في البورصة المصرية

المقال التالي
مجموعة ريبورتاج: أحد أكثر المطورين العقاريين ثقة في الإمارات تحقق نموًا قياسيًا بقيمة 5.7 مليار درهم وتتوسع عالميًا

مجموعة ريبورتاج: أحد أكثر المطورين العقاريين ثقة في الإمارات تحقق نموًا قياسيًا بقيمة 5.7 مليار درهم وتتوسع عالميًا

إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام الإصدار التاسع لسندات توريق ب 400 مليون جنيه لصالح  «بريميوم إنترناشيونال»

إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام الإصدار التاسع لسندات توريق ب 400 مليون جنيه لصالح «بريميوم إنترناشيونال»

“One of the UAE’s Most Trusted Developers, Reportage Group, Achieves a Record of 5.7 Billion AED Growth and Expands Globally

“One of the UAE’s Most Trusted Developers, Reportage Group, Achieves a Record of 5.7 Billion AED Growth and Expands Globally

نشر حديثا

محمد مطاوع: خفض الفائدة يعيد العقار إلى صدارة المشهد الاستثماري

محمد مطاوع: خفض الفائدة يعيد العقار إلى صدارة المشهد الاستثماري

Egyptian Swiss Group for Pasta and Milling Opens New Doors in Syria Through Damascus International Fair 2025

Egyptian Swiss Group for Pasta and Milling Opens New Doors in Syria Through Damascus International Fair 2025

المصرية السويسرية للمكرونة والطحن تطرق أبواب سوريا الجديدة عبر معرض دمشق الدولي 2025

المصرية السويسرية للمكرونة والطحن تطرق أبواب سوريا الجديدة عبر معرض دمشق الدولي 2025

ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك

ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك

«نيو جيرسي للتطوير» تنجح في تسليم المرحلة الثالثة بمشروع «جرين أفنيو» لتعزز التزامها تجاه عملائها

«نيو جيرسي للتطوير» تنجح في تسليم المرحلة الثالثة بمشروع «جرين أفنيو» لتعزز التزامها تجاه عملائها

Valu Rolls Out the All-New Shop’IT Experience in the Valu App, Transforming How Users Shop and Earn Cashback

Valu Rolls Out the All-New Shop’IT Experience in the Valu App, Transforming How Users Shop and Earn Cashback

Facebook Twitter Youtube Vimeo Instagram

موقع أخبار بناة المستقبل هو منصة شاملة تقدم أحدث الأخبار والتحليلات حول التطورات في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة.

اقسام الاخبار

  • English
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • اخبار عاجلة
  • بنوك وتامين
  • بورصة
  • سياحة ونقل
  • صناعة وتجارة
  • عقارات

النشرة البريدية

جميع الحقوق محفوظة © 2024 . مدعوم بواسطة

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • اخبار عاجلة
  • عقارات
  • صناعة وتجارة
  • بنوك وتامين
  • بورصة
  • المزيد
    • سياحة ونقل
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • English

جميع الحقوق محفوظة © 2024 . مدعوم بواسطة